Icone Internet une véritable référence locale en automatisation
🎯 Objectif : comprendre les flux métiers et identifier les points à automatiser.
Étapes :
Audit des processus actuels (comment le client gère ses leads, devis, relances, commandes, RDV, etc.)
Identifier les pertes de temps, redondances, actions manuelles répétées
Définir les objectifs d’automatisation : gain de temps, conversion, fidélisation, réduction d’erreurs…
Liste des outils déjà utilisés (site web, CRM, e-mailing, e-commerce, Google, etc.)
Validation des accès et compatibilités (Zapier, Make, API, etc.)
🎯 Objectif : concevoir les parcours automatisés sur mesure.
Étapes :
Choisir les cas d’usage à mettre en place (ex : formulaire → CRM → relance mail)
Définir les points d’entrée (site, réseau, CRM, chatbot, etc.)
Établir le parcours client idéal (avant, pendant, après la vente)
Déterminer les messages automatisés : contenus, ton, supports
Choisir les outils d’intégration (Make, Zapier, HubSpot, Brevo, etc.)
Créer un schéma du flux d’automatisation (workflow visuel)
🎯 Objectif : mettre à jour et préparer les outils connectés.
Étapes :
Création ou mise à jour des comptes nécessaires (CRM, Make, Zapier, etc.)
Installation des plugins ou API nécessaires
Nettoyage ou préparation de la base de données (contacts, leads, e-mails)
Mise en place des accès partagés sécurisés
Préparation des modèles d’e-mails, SMS, documents (textes, visuels, branding)
🎯 Objectif : connecter les outils entre eux et créer les scénarios automatiques.
Étapes :
Création des scénarios d’automatisation dans Make / Zapier / CRM
Paramétrage des déclencheurs (trigger) et actions (email, SMS, ajout contact, etc.)
Tests unitaires sur chaque scénario
Gestion des logs, erreurs, notifications d’échec
Sécurisation des données (RGPD, opt-in, consentement)
🎯 Objectif : garantir le bon fonctionnement de tous les flux avant lancement.
Étapes :
Tests complets avec données réelles ou fictives
Vérification des envois (e-mails, SMS, formulaires, CRM)
Validation du timing (délai, déclenchement, enchaînement)
Ajustement des textes et visuels automatisés
Vérification RGPD et conformité (désinscription, consentement)
🎯 Objectif : mettre en production
Étapes :
Passage des automatisations en mode “live”
Observation des premiers déclenchements
🎯 Objectif : améliorer la performance dans le temps.
Étapes :
Suivi des indicateurs clés (taux d’ouverture, conversion, gains de temps)
Analyse des logs (succès / erreurs)
Ajustements et ajouts de nouveaux scénarios au fil du temps
Évolution vers IA et intégrations avancées
Reporting mensuel ou trimestriel
🎯 Objectif : assurer la pérennité et l’évolution du système.
Étapes :
Vérification mensuelle des flux et API
Mise à jour des outils connectés
Re-tests après mise à jour logicielle
Assistance prioritaire en cas de blocage
Ajout progressif de nouvelles automatisations selon besoins